GEstión SOCrática y ARIStotélica del CAPITAL financiero

GEstión SOCrática -humilde, ante el futuro incierto de los merdados- ARIStotélica -prudente, con un objetivo patrimonialista- del CAPITAL financiero de nuestros clientes.

Nosotros

El nombre de nuestra empresa define las virtudes de nuestra gestión, GEstión, SOCrática (humilde) y ARIStotélica (prudente) del CAPITAL financiero.

Buscamos la excelencia en las relaciones con nuestros clientes, haciéndoles sentir el activo más importante de nuestra empresa, prestando atención a todas sus necesidades financiero-fiscales.

En Gesocaris Capital somos proactivos, con una inquietud permanente por mejorar, con el objetivo presente de dar un valor añadido diferencial a nuestro trabajo.

Creemos que el riesgo debe guiar siempre nuestra manera de invertir y a partir de ahí, analizar qué rentabilidades esperar. Nuestro cerebro tiende a analizar las inversiones centrándose en las rentabilidades esperadas y poco o nada en el riesgo que asumimos para lograrlas.

Los movimientos de los mercados son impredecibles, por ello entendemos que lo más importante es gestionar el riesgo (drawdown) y ceñirnos al mandato de rentabilidad/riesgo definido para cada cliente.

La primera clave para ganar dinero es no perderlo.

John Maynard Keynes: “El mercado puede permanecer irracional más tiempo del que usted puede permanecer solvente”.

Nuestro equipo

Javier Morales Gómez

Tras más de 17 años de experiencia profesional desarrollada en diferentes entidades de banca privada, en el año 2011, Javier decide empezar su proyecto personal de asesoramiento financiero independiente, Zerodrawbacks Wealth Management (Zd WM), convertido actualmente en Gesocaris Capital.
  • 2015 Gesocaris Capital, CEO y fundador.
  • 2011 Zerodrawbacks Wealth Management CEO y fundador
  • 2007-2011 Inversis Banco, Director oficina.
  • 2000-2007 Banco Banif, Asesor Senior.
  • 1996-2000 AB Asesores, Agente finaciero independiente.
  • 1991 Lcdo. en Dirección y Administración de empresas, Deusto Business School.
  • 1999 Especialista Universitario en tipos de interés y mercados derivados, UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia).
  • 2000 CFA, Level I (Chartered Financial Analyst).
  • 2004 Titulado EFA (European Financial Advisor).
  • 2012 Global MBA, Instituto de Estudios Bursátiles (IEB).
  • 2013 Máster Profesorado en Educación Secundaria, esp. Economía, UNIR (Universidad Internacional de La Rioja) .

Servicios

Asesoramiento Financiero

Desde Gesocaris Capital ofrecemos un asesoramiento financiero profesional, independiente, cercano y personalizado, donde prima el interés del cliente por encima de cualquier otro interés personal o profesional.

Nuestro objetivo es diferenciarnos de las ofertas estandarizadas y colocadoras de productos, potenciando la independencia, profesionalidad, cercanía y personalización del servicio.

Se realizará una encuesta sobre la experiencia financiera del cliente o prospecto: objetivos de riesgo y retorno, limitaciones financieras, etc., antes de hacer ninguna recomendación y se actualizará esta información regularmente.

Se determinará la conveniencia de cada inversión para la situación financiera del cliente que sea consistente con los objetivos del cliente, mandatos y limitaciones, antes de hacer una recomendación.

Se juzgará la conveniencia de la inversión en el contexto de la cartera global del cliente.

Se preservará la confidencialidad de la información relativa al cliente o prospecto.

Se revelará a los clientes y prospectos los principios generales del proceso de selección y construcción de las carteras.

Se revelarán los conflictos de interés que puedan surgir y retrocesiones (fees) recibidas.

Proceso de gestión de carteras

Se ejecutará en tres pasos:

1. Planificación:

• Determinación de los objetivos y restricciones del cliente/prospecto (liquidez, horizonte temporal, aspectos fiscales, circunstancias particulares).

• Formación de la expectativa de capital (retorno) vs riesgo a asumir.

2. Ejecución:

• Composición de cartera (selección de vehículo de inversión, distribución de activos, etc.).

• Implementación de la estrategia.

3. Feed-back:

• Evaluación del rendimiento. La información que se entrega al cliente será clara, exacta y completa.

• Seguimiento y adecuación de la cartera a los movimientos del mercado y los mandatos del cliente.

Asesoramiento Fiscal

La rentabilidad objetivo que perseguimos es la rentabilidad financiero-fiscal.

La fiscalidad es muy importante en nuestra selección de activos de inversión, buscando maximizar el patrimonio financiero de cada cliente después de impuestos, para ello contamos con nuestro expertise fiscal y colaboramos con un grupo de profesionales expertos en fiscalidad internacional y sucesoria.

¿Preparado para trabajar con nosotros?

Vehículos de Inversión

Fondos de Inversión

Los fondos de inversión constituyen el vehículo financiero fiscal estrella en la gestión patrimonial de nuestros clientes. Realizamos un selección exhaustiva de fondos dentro del universo de fondos de inversión.

Con los fondos seleccionados profundizamos en el conocimiento del gestor y su forma de gestionar.

Sin embargo, dadas las cambiantes condiciones de los mercados y el carácter direccional de la industria de fondos no creemos en una gestión pasiva, sino en una gestión activa de los fondos de inversión, de ahí, de acuerdo al perfil de riesgo de cada cliente, gestionamos activamente la cartera, donde el “timing” de las entradas y salidas de los mercados maximizará la rentabilidad de las inversiones y disminuirá los riesgos.

Trentum Capital Sicav

TC SICAV es una sicav abierta, cuya cartera está distribuida en un 80% entre fondos de inversión y en un 20% en acciones.

TC SICAV tiene un perfil de riesgo moderado, pudiendo invertir hasta un 50% en renta variable.

TC SICAV se gestiona activamente entre una selección de fondos de inversión del universo de fondos y haciendo market timing con el 20% de su patrimonio entre acciones.

TC SICAV pretende dar respuesta a inversores no residentes, con limitado acceso a productos financieros españoles y personas jurídicas que no se pueden beneficiar de la fiscalidad por traspasos de los fondos de inversión.

Además, a los clientes residentes les permite, en el porcentaje que represente su inversión en TC SICAV, un rápido balanceo de su cartera global ante cualquier imprevisto de mercado.


Inversiones en el extranjero

Gescocaris Capital le permite poder tener parte de su patrimonio en el extranjero.

Se han seleccionado dos países con la máxima calificación de solvencia crediticia de su deuda, AAA, Luxemburgo y EEUU, 

El cliente que desee podrá abrir una cuenta corriente de no residente y traspasar el patrimonio que desee sea gestionado en cualquiera de los dos países.


Testimonios

En Gesocaris Capital sabemos que un cliente satisfecho es un cliente feliz.

Valoro el servicio personalizado que me ofrecen.
Pablo Prigioni Exjugador de baloncesto (ACB-NBA)
Entiendo dónde y cómo se gestiona mi dinero.
Tiago Splitter Jugador de baloncesto (NBA)
Para mí es importante la cercanía e inmediatez en las soluciones que me dan.
Jorge Garbajosa Exjugador de baloncesto (ACB-NBA), presidente de la FEB
Me dan tranquilidad porque sé que ocurra lo que ocurra gestionan de acuerdo a lo que hemos acordado.
Andrés 'Chapu' Nocioni Jugador de baloncesto (ACB- NBA)
Me gusta la transparencia y confianza que transmiten.
Fernando San Emeterio Jugador de Baloncesto (ACB)

Contacto

Dirección
Vitoria-Gasteiz (Araba)
Teléfono
+34 673 826 611
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